AFP【田中友加】

担当 / 損害保険統括責任者

田中友加 (たなかゆか)

資格:
2級ファイナンシャルプランニング技能士/損害保険募集人資格/住宅ローンアドバイザー

【現職】    FPリファイン 代表

【専門分野】 ライフプランニング、資産運用、タックス、保険

【主な資格】 2級フィナンシャル・プランニング技能士、AFP、

  日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト(CMTA)、

  住宅ローンアドバイザー、日本商工会議所簿記検定試験1級

 

【プロフィール&メッセージ】

税理士法人にて法人・個人事業のクライアントを担当。会計処理及び税務申告書の作成、経営コンサルティング業に従事したのち、IT関連(ソフトウェア開発)の会社を設立。取締役として、財務・会計を担当。並行して、2015年にファイナンシャル・プランナーの資格取得。

2016年11月、ファイナンシャル・プランナー事務所「FPリファイン」を開業、今にいたる。

 

現在は、個別相談をはじめ、記事の執筆、資産形成やライフプランに関する企業向け研修などを通じてお金に関する情報を発信。

また、FP資格取得を目指す人向け対策テキストの制作・編集を手掛ける。

近年はダイバーシティ&インクルージョン(D&I)経営に強い関心を持ち、 ライフプランや資産形成に加え、D&Iに関する研修も行っている。

 

お一人おひとりの夢や、理想とするライフデザインをしっかりとお聞きし、ロジックと数値をもとにわかりやすく実現可能なプランをお伝えすることをモットーとしております。

 

~趣味・好きなもの~

・車の運転。

・音楽(マイナーコードの多い曲)を聴くこと。

・フェルミ推定の問題を解くこと。

・苦手意識を持つ人が多いと感じる税金や社会保障のしくみ、資産運用について、どのようにしたら分かりやすく伝えられるかを考えること(FPの仕事=趣味、かもしれません)。

田中(写真)